Scenen inleds med två bystiga massörer klädda i sexigt underkläder, redo att ge en ångande trekant till en lycklig kille. De börjar med att ge honom en sensuell massage, med sina stora bröst och skickliga händer för att få honom till randen av orgasm. När de går vidare till en intensiv handjob-action tar en av massörerna kontrollen och ger sin partner en handjob som lämnar honom stönande av njutning. Men det dröjer inte länge innan trion byter positioner, växlar till att tillfredsställa varandra med sina fingrar och tungor. Spänningen byggs upp när de växlar mellan att runka och bli knullade bakifrån, samtidigt som alla tabunfantasier hålls vid liv. Slutligen, efter en het och tung session av onani och oljespel, slutar trekanten med alla nöjda och tillfredsställda.