Scenen åpner med to busty massører kledd i sexy undertøy, klare til å gi en dampende trekant til en heldig fyr. De starter med å gi ham en sensuell massasje, ved å bruke sine store pupper og dyktige hender for å bringe ham til randen av orgasme. Mens de går videre til noen intense handjob-handlinger, tar en av massørene kontroll og gir partneren sin en handjob som etterlater ham stønnende av nytelse. Men det tar ikke lang tid før trioen bytter posisjon, bytter på å tilfredsstille hverandre med fingrene og tungen. Spenningen bygges opp når de bytter mellom å runke og bli knullet bakfra, mens alle tabu fantasier holdes i live. Til slutt, etter en het og tung økt av onani og oljelek, ender trekanten med alle fornøyde og brukte.