Dua lesbian amatir, satu dengan nenek berbulu dan yang lainnya dengan nenek dewasa. Mereka mulai dengan berciuman dengan penuh gairah, vaginanya yang basah semakin intim saat mereka mengeksplorasi tubuh satu sama lain. Sang nenek kemudian melanjutkan untuk mengulum kedua gadis itu, membuat mereka merintih dalam kenikmatan. Dia juga memberi mereka beberapa stimulasi oral, menggunakan lidahnya untuk merangsang area sensitif mereka. Kedua wanita beralih posisi, dengan wanita yang lebih tua mengambil kendali dan menunjukkan kepada gadis yang lebih muda siapa bosnya. Kamera menangkap setiap saat dari pertemuan seksual mereka yang intens, dari cara mereka bercium dan saling peduli dengan cara mereka bercinta.