I denne virkelige amatørpornofilm engagerer en moden mand og en ung teenager sig i hardcore action. De to er nøgne og klar til at blive beskidte, mens den ældre mand tager kontrol over situationen. Han starter med at give den unge teenager en blowjob og bruge sin mund til at tilfredsstille sin partners pik. Efterhånden som de går videre til mere intense aktiviteter, tager den yngre pige ivrigt sin partners pik i munden og sutter den dybt og hurtigt. Den modne mand slutter sig derefter til det sjove og stikker sin hårde pik ind i den unge piges stramme fisse. Den unge pige stønner af nyd, mens hun oplever de samme sensationer som den modne mand. Til sidst når de to deres højdepunkt, hvor den unge teenager tager sin partners pik dybt ind i sig. Dette er et must-see for alle, der elsker amatørporno med unge og sexede skuespillere.