De twee amateur tweelingsletjes, Kitty Fox en Nikky Fox, genieten samen met hun vriendinnen van een luxe vakantie in het paradijs. Ze beginnen met elkaar sensueel te zoenen terwijl ze aan het zwembad zitten, ontspannen en tevreden kijkend. Naarmate ze meer opgewonden raken begint een van de meiden te kreunen en te pronken met haar kleine maar parmantige borsten. Om beurten pijpt ze zijn lul, neemt hem diep in haar mond en laat hem kreunend van genot toe. Het andere meisje doet mee en al snel zijn ze allebei helemaal in het moment verdwaald. Het filmpje legt elk detail vast terwijl ze hem om beurten zuigen en berijden, hun haarloze lichamen en strakke kutjes laten zien. Het is duidelijk dat deze dames niet liever zijn dan vriendinnen, maar gewoon vriendinnen die samen hun seksuele fantasieën verkennen. Dit is een hete fantasie om samen naar die echte seks te kijken die hete leven van al die hete hebben verkent.