To amatørtvillinger, Kitty Fox og Nikky Fox, nyter en luksuriøs ferie med venninnene sine. De starter med å sensuelt kysse hverandre mens de sitter ved bassengkanten, og ser avslappede og fornøyde ut. Etter hvert som de blir mer opphisset, begynner en av jentene å stønne og vise frem de små, men muntre brystene sine. Hun bytter deretter på å suge kuken hans, ta den dypt inn i munnen og få ham til å stønne av glede. Den andre jenta blir med og snart har de begge helt mistet seg selv i øyeblikket. Kameraet fanger hver detalj mens de bytter på å suge og ri ham, og viser frem sine hårløse kropper og stramme fitter. Det er tydelig at disse damene ikke er søstre, men heller bare venner som elsker å utforske seksualiteten sin sammen. Dette er en fantasi fra virkeligheten som kommer til live for alle de som liker å se ekte par ha het og het sex.