שתי זוממות תאומות חובבות, קיטי פוקס וניקי פוקס, נהנות מחופשה מפוארת בגן העדן עם החברות שלהן. הם מתחילים בנשיקות חושניות תוך כדי ישיבה על שפת הבריכה, נראים נינוחים ומרוצים. ככל שהם מתגרים יותר, אחת הבנות מתחילה לגנוח ולהשוויץ בשדיה הקטנים אך העליזים. לאחר מכן היא מתחלפת במוצץ את הזין שלו, לוקחת אותו עמוק לתוך פיה וגורמת לו לגנוח בהנאה. הבחורה השנייה מצטרפת ועד מהרה שניהם איבדו את עצמם לגמרי ברגע. המצלמה לוכדת כל פרט כשהם מתחלפים למצוץ ולרכב עליו, מציגים לראווה את גופם חסר השיער והכוסים ההדוקים. ברור שהנשים האלה הן לא אחיות, אלא רק חברות שאוהבות לחקור את המיניות שלהן ביחד. זו פנטזיה אמיתית לכל אלה שנהנים לראות זוגות אמיתיים מקיימים סקס חם וחם.