To amatørtvillinger, Kitty Fox og Nikky Fox, nyder en luksuriøs ferie i paradis med deres veninder. De starter med at kysse sensuelt, mens de sidder ved poolen og ser afslappede og tilfredse ud. Da de bliver mere ophidsede, begynder en af pigerne at stønne og vise sine små, men struttende bryster frem. Hun sutter derefter hans pik på skift, tager den dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Den anden pige slutter sig til, og snart er de begge helt væk i øjeblikket. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens de skiftes til at sutte og ride ham, og viser deres hårløse kroppe og stramme fisser frem. Det er tydeligt, at disse damer ikke er søstre, men snarere bare venner, der elsker at udforske deres seksualitet sammen. Dette er en fantasi fra det virkelige liv, der kommer til live for alle dem, der nyder at se ægte par have hed og hed sex.