Dvě amatérská dvojčata, Kitty Fox a Nikky Fox, si užívají luxusní dovolenou v ráji se svými přítelkyněmi. Začínají smyslným líbáním u bazénu, vypadají uvolněně a spokojeně. Jak se více vzruší, jedna z dívek začne sténat a předvádět svá malá, ale energická prsa. Střídavě mu cucá penis, bere ho hluboko do úst a dělá ho sténat rozkoší. Druhá dívka se přidává a brzy se oba úplně ztratili v okamžiku. Kamera zachycuje každý detail, když se střídají v sání a jízdě na něm, předvádějí svá bezvlasá těla a těsné kundičky. Je jasné, že tyto dámy nejsou sestry, ale spíše jen přátelé, kteří rádi zkoumají svou sexualitu společně. Toto je fantazie ze skutečného života pro všechny, kteří si užívají sledování skutečných párů, které mají horký a žhavý sex.