Tre frække stedsøstre og deres fars nye ven engagerer sig i en hed trekant. De starter med lidenskabeligt kys, og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Da handlingen varmes op, går de videre til bagfra og rider hinandens hårde pikke på skift. Pigerne er ikke generte for at vise deres færdigheder, mens de skiftes til at give blowjobs til dem begge. Den ene pige giver endda sin stedfar et dobbelt blowjob, stønner af fornøjelse, mens han tager hende bagfra. Scenen er intens og rå, uden hold, da disse teenagere udforsker deres seksualitet sammen. Dette er et must-watch for alle, der nyder tabu og hardcore porno, med unge og uskyldige venner, der får det på.