Mercy, en afrikansk amatör, erbjuder sin bror en smak av passion i denna trekant. Hon får sällskap av två svarta män som är ivriga att tillfredsställa henne. Mercy ger sin bror en avsugning som kommer att göra dig andfådd när hon rutinerat arbetar sin mun upp och ner på hans skaft. Männen turas om att deepthroata henne, se till att ge henne all njutning. De byter ställning ofta, med en man som tar ansvar och visar den andra hur skicklig hon är på att ge huvudet. Mercy stönar av njutning när de båda når sitt klimax. Detta är ett måste för fans av gruppsex och afrikanska porrstjärnor.