Kyler Moss spiller hovedrollen i denne hotte video, da han modtager en mundfuld sperm fra sin partner. Den uklippede homoseksuelle mand starter med at give sin partner et sensuelt blowjob, bruge sin tunge og læber til at drille og pirre ham. Da handlingen varmes op, tager Kyler sin hårde pik frem og begynder at give den en analslikning, stønner af fornøjelse, da han mærker hver tomme af den inde i sig. Hans partner kan ikke modstå længere og giver ham en hård spanking, før han går videre til intens oralsex. Han går derefter ned på alle fire og lader sin partner tage kontrol, støder sine hofter frem og får ham til at stønne af nydelse. Til sidst efter en lang session med intens oralsex trækker Kyler sig ud og skyder sin ladning ind i sin partners mund og sluger hver sidste dråbe. Dette er et must-see for fans af uklippede bøsser og intens oralsex.