En moden mor og søsteren hennes blir sprø på skjult kamera. De starter med sensuelle kyssing og kjærtegn før de går videre til mer eksplisitte aktiviteter. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres hårete fitter mens de utforsker hverandres kropper. Moren blir sett iført undertøy mens søsteren ikke har annet enn et par svarte truser. De bytter stilling flere ganger, og utforsker forskjellige vinkler på hverandres kropper. Kameraet fanger også søsterens ansikter, og gir seerne en nærbilde av deres vakre ansiktsuttrykk. Samlet sett er det et varmt og hett møte mellom to amatørelskere som ikke er redde for å bli slemme.