Tässä höyryvässä kohtaamisessa Roxy Pinheiro ja Isa Laurens pääsevät likaiseksi Rafaella Gabriellin ison perseen kanssa. Kaksi upeaa shemalea ovat pukeutuneet seksikkäisiin crossdressing-asuihin, jotka jättävät vähän mielikuvitukselle. Kun he tutkivat toistensa kehoja, heidän intohimonsa syttyy ja he alkavat tutkia jokaista tuumaa Rafaellan vaikuttavasta jäsenestä. He vuorotellen ratsastavat hänen päällään, hieroo sitä vastaan ja voihkivat nautinnosta, kun hän runkkaa heitä takaapäin. Mutta se ei ole kaikki - Rafaella osallistuu myös toimintaan, ja hän innokkaasti ottaa vuoronsa imeä ja hieroa Rafaellan massiivista kyrpää. Hän ratsastaa hänen päällään kovaa ja nopeasti, voihkien nautinnosta, kun hän tuntee kielen puristavan hänen lonkkansa tiukasti. Lopulta, intensiivisen masturbaation jälkeen, Roxy ja Isa eivät voi enää vastustaa ja he räjähtävät villiin orgasmiin, jättäen molemmat naiset täysin tyytyväisinä. Tämä video on täydellinen kaikille transsukupuolisille, joilla on isot perseet ja isot kyrpit.