In dieser dampfenden Begegnung werden Roxy Pinheiro und Isa Laurens mit Rafaella Gabriellys großem Hintern hart und schmutzig. Die beiden wunderschönen Shemales sind in sexy Crossdressing-Outfits gekleidet, die der Fantasie wenig entgehen lassen. Während sie sich gegenseitig erkunden, entzündet sich ihre Leidenschaft und sie beginnen, jeden Zentimeter von Rafaellas beeindruckendem Mitglied zu erkunden. Sie reiten ihn abwechselnd, reiben sich dagegen und stöhnen vor Vergnügen, als er von hinten in sie eindringt. Aber das ist nicht alles - Rafaella nimmt auch teil an der Action und sie nimmt eifrig an der Reihe, Rafaellas massiven Schwanz zu lutschen und zu streicheln. Sie reitet ihn hart und schnell, stöhnt vor Vergnügen, als sie spürt, wie seine Zunge ihre Hüften festgreift. Schließlich, nach intensiver Masturbation, explodieren Roxy und Isa nicht mehr und verlassen beide Frauen völlig zufrieden. Dieses Video ist perfekt für alle, die auf Transsexuelle mit großen Ärschen und großen Schwänzen stehen.