V této pálivé scéně se Roxy Pinheiro a Isa Laurens pustí do špinavého sexu s velkým zadečkem Rafaelly Gabrielly. Tyto dvě nádherná shemale jsou oblečené v sexy crossdressingových oblečení, která nezanechávají moc představivosti. Když si navzájem prozkoumají svá těla, jejich vášeň vzplanutí a začnou prozkoumávat každý centimetr Rafaellina impozantního penisu. Střídají se při jízdě na něm, tře se proti němu a sténávají s potěšením, když do nich vrazí zezadu. Ale to není všechno - Rafaella se také zapojí do akce a toužebně si nechá sáhnout a hladit Rafaellův obrovský penis. Jezdí na něm tvrdě a rychle, sténá s potěšením, když cítí jeho jazyk pevně stisknout její boky. Nakonec, po nějaké intenzivní masturbaci, Roxy a Isa už se nevydrží a explodují v divokém orgasmu, což obě ženy milují a nechávají je video dokonalé pro každého, kdo má velký zadek a velký penis.