To søte og bedårende babes blir plukket opp av vennen sin for en het strandsex-økt. De starter med sensuelle kyssing før de går videre til intime aktiviteter. De bytter på å glede hverandre i forskjellige stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres vrir seg av glede til måten munnen deres vanner av lyst.