To smukke kvinder udforsker deres vildeste fantasier i et lidenskabeligt og intenst lesbisk møde. Scenen åbner med, at pigerne ligger på ryggen, hvor den ene ivrigt skiftes til at glæde den anden med deres tunger og fingre. Da de kommer tættere på orgasmen, bytter de stilling, med pigen, der rider sin partners hårde pik, mens hun stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime øjeblikke, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de stønner af fornøjelse sammen.