En 18-årig tysk amatør giver et sensuelt blowjob og bruger sin mund og tunge til at drille og pirre en heldig fyr. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde, hendes krop dirrer af fornøjelse til den måde, hans pik dunker over hele hendes ansigt, mens hun arbejder med magi. Den heldige mand kan ikke modstå hendes charme og snart nyder de begge hinandens kroppe.