En gruppe på tre individer deltar i en het trekant-økt, med transseksuelle med store kuker og kropper kledd i undertøy som fremhever kurvene deres. En av artistene er en monsterstor pikk, mens de to andre er like imponerende. Handlingen finner sted på en lekeplass, hvor deltakerne deltar i ulike seksuelle aktiviteter som oralsex, fingersetting og penetrering. Scenen inkluderer mange nærbilder av handlingen, inkludert nærbilder av artistenes ansikter og kropper. Deltakerne bytter på å glede hverandre, med en som tar kontroll og viser frem sin dominerende side. Samlet sett tilbyr denne videoen en spennende og spennende seeropplevelse for de som liker å se på crossdressing, undertøy og store kuker.