To modne kvinner forfører en het blond jente til en trekant. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til intens fittelek. En av kvinnene ser til og med på seg selv mens den andre ser på, og legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Jentene bytter stilling ofte, med en kvinne som rir de andre hardt og stønner av glede når de får orgasme. Når handlingen varmes opp, bytter jentene på å spise hverandre ute, med mye fitte-slikking og ansiktssitting. Dette er et must-se for alle som elsker modne, eldre kvinner og unge, hårete fitter.