To modne lesbiske forfører en varm blond pige til en trekant. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens fisseleg. En af kvinderne ser endda fingre sig selv, mens den anden ser på, og tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Pigerne skifter stilling ofte, med en kvinde, der rider de andres hårde pik og stønner af nydelse, da de når orgasme. Da handlingen varmes op, skiftes pigerne til at spise hinanden ude, med masser af fisseslikning og facesitting. Dette er et must-watch for alle, der elsker modne, ældre kvinder og unge, behårede fisser.