Videoen viser den fantastiske blonde transseksuelle, Kayleigh Coxx, som har en lidenskapelig kjærlighetsrelation med en velutstyrt mann. Hun starter med å vise frem sine crossdressing-ferdigheter mens hun forførende kler av seg og poserer for kameraet. Etter hvert som scenen skrider frem, går Kayleigh ned på alle fire og tar hans store kuk dypt inn i hennes trange rumpehull. Partneren hennes kan ikke motstå hennes sjarm og slutter seg snart til handlingen, og stikker sin massive medlem dypt inne i hennes trange hull. Bareback-handlingen er fullstendig intens og rå, med begge partnere forpliktet til deres nytelse. Kayleighs dype halsferdigheter er imponerende når hun profesjonelt jobber seg opp og ned langs lengden av partnerens aks. Kjemien mellom disse to er påfallende, og det er klart at de nyter hvert øyeblikk av dette møtet. Dette er en video som må sees av alle som elsker transseksuelle og vil se en vakker blond transseksuell kvinne bli knullet hardt.