To pappaer hengir seg til varm lærkledd action i mørkerommet. Kameraet zoomer inn på kroppene deres mens de utforsker hverandres kurver, med en av dem som tar partneren dypt inn i halsen. Mens intensiteten bygger seg opp, begynner den andre å stryke seg selv, og stønner lavt når han nærmer seg orgasme. Til slutt når begge mennene punktet uten retur og eksploderer i varm, klissete sperm over hele ansiktet. Dette er et must-see for fans av hardcore lærporno og de som elsker å se to pappaer få det på i mørket.