To Daddys hengiver sig til varm læderklædt action i mørkeværelset. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kurver, med en af dem, der tager sin partner dybt ind i halsen. Som intensiteten bygger sig op, begynder den anden at stryge sig selv og stønner blidt, da han kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst når begge mænd point of no return og eksploderer i varm, klistret sperm over hele deres ansigter. Dette er et must-see for fans af hardcore læderporno og dem, der elsker at se to daddies få det på i mørket.