Zwei Daddys geben sich heißen Leder-Aktionen in einem Darkroom hin, wobei die Kamera auf ihre Körper zoomt, während sie die Kurven des anderen erkunden. Der eine nimmt seinen Partner tief in den Hals und stöhnt leise, während er dem Orgasmus immer näher kommt. Schließlich erreichen beide Männer den Punkt ohne Rückkehr und explodieren in heißem, klebrigem Sperma auf ihren Gesichtern. Dies ist ein Muss für Fans von Hardcore-Leder-Pornos und diejenigen, die es lieben, zwei Daddies zu sehen, die es im Dunkeln treiben.