Młoda i szczupła 18-letnia dziewczyna eksploruje swoją perwersyjną stronę ze swoim przybranym bratem, Lilly Bell. Nie jest siostrą, ale ma brata, który z radością pomaga jej odkryć swoją seksualność. Film zaczyna się od dziewczyny leżącej na plecach, ubranej tylko w urocze małe majtki, które ledwo zakrywają jej jędrne piersi. Jej przybrany brat wchodzi do pokoju i zaczyna ją całować, sprawiając, że cicho jęczy. Następnie przechodzi do robienia jej loda, co zostawia ją sapiącą na oddech. Dziewczyna wydaje się cieszyć każdą chwilą tego, gdy jęczy i wije się z rozkoszy. W miarę postępu filmu Lilly przejmuje kontrolę, pokazując swoje małe ciało i dając swojemu przybranemu bratu smak tego, co ma nadejść. Obydwoje angażują się w intensywną akcję, w tym intensywny seks między nimi. Film kończy się satysfakcjonującym lub satystycznie zaspokajającym rodzeństwem, pozostawiając swoich partnerów całkowicie zadowolonych.