Et fantastisk afrikansk amatørpar nyder en strandsession på de smukke Maldiverne. Kvinden er klædt i sexede bikinier og har en stor, rund numse, der hopper ved hvert stød. Hendes partner er en ældre mand, der ser ud til at være meget komfortabel med hendes seksualitet. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til noget intenst forspil. Kvindens store røv vises fremtrædende, da hun spreder sine ben på vid gab og inviterer sin partner til at røre ved den. Han forpligter ivrigt, tager hende bagfra og får hende til at stønne af fornøjelse. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, zoomer kameraet ind på deres store numser og enorme røve. Til sidst når de klimaks og skyder hans ladning over dem. Dette er en ægte amatør pornovideo, uden fancy belysning eller redigeringsteknikker. Det er bare to mennesker, der har en vild tid på stranden.