Sebuah pasangan Arab muda meneroka keseronokan seks tegar di Sinai. Pasangan amatur itu terlihat membongkok dan bergilir-gilir membiarkan puki mereka yang tidak berbulu diterjah oleh zakar. Mereka juga ditunjukkan menikmati beberapa adegan majlis urut dan parti buatan sendiri, dengan tubuh gadis-gadis yang tidak berambut dipamerkan sepenuhnya. Pasangan Mesir itu jelas berpengalaman dalam jenis aktiviti seksual ini, kerana mereka telah menghabiskan masa bertahun-tahun meneroka tubuh masing-masing dan menyempurnakan kemahiran mereka. Kamera menangkap setiap saat aksi, dari cara garis rambut gadis menjadi lebih basah hingga cara pasangan muda itu terangsang untuk menikmati batangnya yang ketat, tidak dapat dilihat oleh pasangan muda itu.