Videon visar en het homosexuell man som njuter av intensiv muntlig njutning medan han penetreras av sin partner. Han börjar med att sakta suga på den andra mannens hårda lem, ta den djupt in i munnen och arbeta med tungan tills han inte längre kan hålla sig. När han blir mer upphetsad vänder han sig om och tar tag i sin egen penis, använder handen för att smeka sig själv upp och ner som om den var våt från den tidigare avsugningen. Hans partner njuter tydligt av varje ögonblick av det, stönar och flämtar av njutning när han fortsätter att suga och gagga på sin egen lem. Till slut ger han ifrån sig ett högt grymtande och börjar mala mot honom och ser till att han känner både sina höfter stenhårda och bröstet bukta av upphetsning.