W filmie pojawia się młoda i urocza pasierbica o imieniu Rachel Rivers, która pragnie zadowolić swojego tatusia. Zaczyna od pokazania swojego bezwłosnego ciała, które już wygląda na ciasne i wytryskane. Jej tata następnie przejmuje kontrolę i zaczyna odkrywać jej seksualność z nią. Zaczyna od zmysłowego oralnego seksu, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą do hardcore'owego pieprzenia, a Rachel bierze to jak mistrzowska. Jej tatusia przyjaciel dołącza do nich i wkrótce zostaje ruchana przez przyjaciela swojego tatusia. Znowu zmieniają pozycje, a Rachel jeździ na jego przyjacielu i cieszy się każdym momentem. W końcu osiągają wybuchowy wytrysk, pozostawiając obaj partnerzy całkowicie zadowoleni. Ten film jest idealny dla tych, którzy kochają hardcore'owy seks i tabu, a także dla tych, którzy nie boją się odkrywać swoich seksualnych pragnień.