Taylor, en fantastisk blond amatør, får hardcore sex af en anden mand. Hun starter med at give ham et blowjob, vise sine naturlige bryster og brystvorter, mens hun gnider sin fisse. Mens handlingen varmes op, skifter hun til bagfra og tager den dybt inde i hendes stramme hul. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og tager snart kontrollen og støder sin hårde pik ind i hendes stramme lille skede. Taylor stønner af fornøjelse, mens han banker hende ubønhørligt, hvilket får hende til at komme flere gange. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, herunder masser af onani og gnidning af fisse.