Vayxen Steel og Abigail Mac er to smukke babes, der ikke elsker andet end at blive nede og beskidte med hinanden. I denne varme trekant glæder de hinandens fisser og røve, mens de også hengiver sig til hardcore action. Pigerne starter med at give hinanden blowjobs, vise deres store bryster frem og sutte hinandens pik på skift. Da handlingen varmes op, går de videre til noget pige-mod-pige sjov, engagerer sig i intens knepning og fisseleg. Med masser af stønnen og skrigeri ved disse fyre, hvordan man får arbejdet gjort rigtigt. Til sidst når de point of no return og giver hinanden et massivt cumshot, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Dette er en gruppe liderlige babes, der ikke kan vente med at vise deres færdigheder og lade dig ønske mere.