En grupp animerade karaktärer samlas för en oförglömlig orgie, med futanarierna som turas om att rida varandras hårda kukar och stöna av njutning. Maya Studio Max bakom kameran visar upp sina 3D-shemales som har sitt livs tid när de utforskar sin sexualitet och ägnar sig åt sina vildaste fantasier.