Dalam video panas ini, sekelompok karakter animasi berkumpul untuk pesta seks yang tak terlupakan. Para peserta semua futanaris, dan mereka tidak takut untuk turun dan kotor satu sama lain. Adegan dimulai dengan tiga anggota futanari naik di atas satu sama lain, menjelajahi tubuh mereka dengan segala cara yang mungkin. Mereka bergantian memuaskan satu sama lain , menggunakan lidah dan jari-jari mereka untuk membawa satu sama lain ke ketinggian orgasme. Ketika aksi memanas, futanari bergabung dalam kesenangan, bergantian menunggangi kontol keras satu sama lain dan merintih dengan kenikmatan. Jelas bahwa 3D ini dia sedang menikmati kehidupan seksual mereka dan mengeksplorasi fantasi seksual mereka di bulan Mei.