I denne hotte video samles en gruppe animerede karakterer til et uforglemmeligt orgie. Deltagerne er alle futanarier, og de er ikke bange for at blive beskidte med hinanden. Scenen starter med, at de tre futanari-medlemmer går oven på hinanden og udforsker deres kroppe på alle mulige måder. De skiftes til at glæde hinanden, bruge deres tunger og fingre til at bringe hinanden til orgasmiske højder. Som handlingen varmes op, deltager futanarierne i det sjove, rider på skift på hinandens hårde pikke og stønner af fornøjelse. Det er tydeligt, at disse 3D-shemales har deres livs tid, mens de udforsker deres seksualitet og hengiver sig til deres vildeste fantasier. Med Maya Studio Max bag kameraet er dette et must-see for alle, der elsker hentai, gruppesex og intense erotiske scener.