Två av de hetaste 18-åriga tjejerna, Kira Noir och Cecilia Lions, utforskar sin sexualitet med leksaker. De börjar med att leka med varandras kroppar, använda olika leksaker för att stimulera varandras känsliga områden. När de blir mer tända byter de ställning och börjar utforska varandras rumpor. Den ena tjejen stönar av njutning medan den andra tittar på, njuter tydligt av känslan. Hon växlar sedan mellan dem, låter fingrarna glida in i fittan och ger den en försiktig smekning innan de går vidare till anallek. Tjejerna fortsätter att experimentera med olika leksaker, från vibratorer till buttpluggar, tills de båda når orgasmer. Det är tydligt att dessa unga damer har det jättetrevligt, och de kan inte vänta med att prova några av de nya sakerna de har provat nästa.