קירה נואר וססיליה ליונס חוקרות את המיניות שלהן עם צעצועים, משתמשות בצעצועים שונים כדי לעורר זו את זו באזורים רגישים. ככל שהם נדלקים יותר, הם מחליפים עמדות ומתחילים לחקור זה את התחת של זה. בחורה אחת גונחת בהנאה בעוד השנייה צופה, נהנית בבירור מהתחושה. לאחר מכן היא עוברת ביניהם, מחליקה את אצבעותיה לתוך הכוס שלה ונותנת לו ליטוף עדין לפני שהיא עוברת למשחק אנאלי. הבנות ממשיכות להתנסות בצעצועים שונים, מויברטורים ועד פקקים, עד ששתיהן מגיעות לאורגזמות. ברור שהגברות הצעירות האלה נהנות מאוד, והן לא יכולות לחכות לנסות כמה מהדברים החדשים שהן ניסו בהמשך.