Scena rozpoczyna się od nauczycielki w przebraniu i pokazania jej dużych piersi. Następnie robi uczniom głębokiego gardła i robi loda, zanim wezmą jego dużego kutasa do ust. Transwestyta następnie jeździ na jego kutasie, jękając z przyjemności. W tym filmie znajduje się również intensywna akcja analna bez prezerwatywy, gdy uczeń bierze go od tyłu, podczas gdy nauczyciel robi mu loda. Crossdressing wygląda absolutnie oszałamiająco podczas jazdy na kutasie ucznia. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać transseksualnych nauczycieli i uczniów angażujących się w intensywną akcję analną i analną analną.