Videoen viser en fantastisk transkønnet lærer, der får sin røv boret af en studentervogter. Scenen starter med, at læreren har et crossdressing-outfit på og viser sine store bryster. Hun lægger sig så på knæ og giver eleven et deepthroat-blowjob, før hun tager hans store pik i munden. Derefter fortsætter crossdresseren med at ride elevernes pik og stønner af fornøjelse. Videoen indeholder også noget bareback anal action, da eleven tager den bagfra, mens læreren fortsætter med at give ham et blowjob. Crossdressingen øger spændingen i scenen, da læreren ser helt fantastisk ud, mens han rider på elevens pik. Samlet set er denne video perfekt til dem, der nyder at se transseksuelle lærere og elever engagere sig i intens anal- og røvkneppehandling.