To fantastiske ibenholt skønheder, Olive Onyx og Amoras, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Disse damer er ikke generte over at vise deres store røve og rider ham hårdt på skift. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral action. Som scenen skrider frem, skiftes de til at få hinandens stramme fisser strakt ud af fyrens massive pik. Pigerne stønner og gisper af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme, men når det aldrig helt. Til sidst eksploderer de begge i en forbløffende orgasme, skyder varme ladninger ud over deres ansigter og kroppe. Dette er et must-see for fans af store røve, amatørpar og gruppesex.