Dve úžasné ebenové krásky, Olive Onyx a Amoras, sa zapájajú do horúcej trojky so šťastlivcom. Tieto dámy sa nehanbia predviesť svoje veľké zadky a striedajú sa v jazde na ňom. Začínajú vášnivým bozkávaním, než prejdú na intenzívnu orálnu akciu. Ako scéna postupuje, striedavo si navzájom naťahujú tesné kundičky mohutným penisom chlapov. Dievčatá stonajú a vzdychajú rozkošou, keď sa blížia k orgazmu, ale nikdy ho úplne nedosiahnu. Nakoniec obaja explodujú v ohromujúcom orgazme, strieľajúc horúce nálože po celej tvári a tele. To je potrebné vidieť pre fanúšikov veľkých zadkov, amatérskych párov a skupinového sexu.