To smukke lesbiske driller hinandens kroppe med fingre og legetøj, før de går videre til intens fisseleg. Pigerne har strømper og trusser på, mens de driller hinandens følsomme områder, mens kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde. Den ene pige har en indisk accent, mens den anden har et legende smil og ser ud som om hun ved, hvad hun vil. Hun starter med at fingerkneppe sin venindes våde fisse, køre hænderne over hans krop og stønner af nydelse. Mens spændingen bygger sig op, skifter hun til en dildo og begynder at udforske den dybt. Hendes ven kan ikke modstå længere og bruger en vibrator til at bringe sig selv til orgasme, stønner højt, da hun kommer. Til sidst når de begge toppen af deres nydelse og spiser hinanden ude med deres tunger og legetøj.