Två underbara kvinnor, Celine Noiret och Terry Sullivan, engagerar sig i en het trekant. De börjar med att visa upp sina fantastiska kroppar, med Celines kurviga figur och Terrys muskulösa fysik på full display. När scenen fortskrider, flyttar de in i mer intima aktiviteter, med Terry som tar kontroll och dominerar Celines undergivna sida. Trion byter position flera gånger, med Terry som rider Celines tillbaka medan hon stönar av njutning. Kameran fångar varje ögonblick av detta heta och heta möte, från hur Celines klackar kramar hennes kurvor till hur Terrys stövlar greppar hennes höfter. Detta är ett måste för fans av trekanter, underkläder och tabubelagda familjeangelägenheter.