En blond kæreste har sex med sin søsters ven, og tingene bliver hurtigt varmere, da de går videre sammen. De starter langsomt, men kommer snart i gang. Den blonde kæreste stønner højt, mens hun nyder hvert øjeblik af handlingen. Hermosa slutter sig til, og de skiftes til at kneppe hinanden. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, mens de udforsker deres seksualitet sammen.