Brooklyn Chase und Tyler Cruise teilen sich ihren Sohn mit einer Gruppe von Freunden und erkunden ihre Sexualität, beginnend mit Küssen und Streicheleinheiten, bevor sie zu einem heißen Vorspiel übergehen. Eines der Mädchen reitet ihn abwechselnd, zeigt ihre großen Brüste und nimmt sein Sperma auf ihr Gesicht. Im Laufe der Nacht nehmen die Dinge eine noch wildere Wendung, als ein Typ sich selbst befriedigt und eine andere Frau befriedigt.