To af de hotteste unge kvinder i branchen, Brooklyn Chase og Tyler Cruise, deler deres søn med en gruppe venner. Disse modne damer er ikke kun gode til at behage hinanden, men ved også, hvordan man har det sjovt. Det er tydeligt, at disse fyre handler om at have det godt og udforske deres seksualitet. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, inden de går videre til noget varmt forspil. En af pigerne er særlig dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at glæde sin partner. Hun skiftes derefter til at ride ham, vise sine store bryster frem og tage hans sperm over hele ansigtet. Som natten skrider frem, tager tingene en endnu mere vild drejning, med en fyr, der bliver nede og beskidt med en anden pige. Dette er helt sikkert en af de fester, du ikke vil gå glip af!.