Ett ungt par engagerar sig i en het trekant med sin styvson och fru. Styvmamman, som är den enda närvarande för tillfället, tar ivrigt på sig båda sina partners stora kukar medan hennes man tittar på och deltar i det roliga. Hon stönar av njutning när de turas om att knulla hennes tighta rövhål och fylla upp henne med sina heta laddningar. Handlingen hettar upp ännu mer när styvsonen går med på det roliga, stöter sin hårda kuk i hennes rumpa medan hon stönar i extas. Trekanten innehåller massor av anal- och rövknullaction, samt några avsugnings- och fittslickningsscener. Detta är inte för svaga hjärtan, utan för dem som tycker om att se mogna kvinnor bli nere och smutsiga med sina partners.