Twee jonge anime babes verleiden elkaar met hun schattige gezichten en speelse uitdrukkingen voordat ze verder gaan met meer expliciete activiteiten. Een van de meisjes is een verlegen leraar die lijkt te genieten van elk moment van haar les terwijl ze vies praat tegen haar studenten terwijl ze naar haar kijken. Ze neemt dan de situatie onder controle, gebruikt haar vrouwelijke wiles om te krijgen wat ze van hen verlangt. Haar student kan haar charmes niet weerstaan en begint met haar te vrijen, uiteindelijk strippend om haar strakke lichaam te onthullen. Naarmate de actie opwarmt, besluit een van de meisjes het heft in eigen handen te nemen en begint het meisje te plezieren met haar mond en andere vingers. Het meisje kreunt met haar andere borsten en eindigt met haar orgasmes. Het meisje raakt haar kont aan en eindigt duidelijk samen met hun seksuele partners. De scène eindigt duidelijk met hun seksuele orgasmes.