Billy Santoro forkæler sig selv med heftig og tung action på en homoseksuel natklub i Madrid. Den spansk-amerikanske pornostjerne starter med at vise sine imponerende dansebevægelser frem, før han går ned på alle fire for at engagere sig i intens barback-sex med de andre mænd. Som natten skrider frem, tager tingene en endnu mere spændende drejning, da Billy farer vild i øjeblikkets varme og begynder at udforske sin seksualitet med nyfunden lidenskab. For hvert stød stønner han højere og højere, indtil han til sidst ikke kan holde sig længere og eksploderer i en forbløffende orgasme. Dette er en aften, du ikke vil gå glip af!.